{"id":5627,"date":"2023-02-09T02:24:00","date_gmt":"2023-02-09T02:24:00","guid":{"rendered":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=5627"},"modified":"2023-02-09T02:24:00","modified_gmt":"2023-02-09T02:24:00","slug":"ypf-luz-coloco-deuda-en-el-mercado-de-capitales-por-us-150-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=5627","title":{"rendered":"YPF Luz coloc\u00f3 deuda en el mercado de capitales por US$ 150 millones"},"content":{"rendered":"
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YPF Luz anunci\u00f3 hoy el resultado de colocaci\u00f3n de las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI y las Obligaciones Negociables Clase XIII por un monto total de<\/strong> US$ 150 millones entre ambas<\/strong>. <\/mark> <\/p>\n

La demanda del mercado super\u00f3 ampliamente las expectativas con ofertas por m\u00e1s de US$ 290 millones<\/strong><\/mark>, casi el doble del monto de financiamiento buscado, confirmando la confianza de los inversores en la compa\u00f1\u00eda.  <\/p>\n

Las Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI se emitieron por un total de US$ 20 millones con vencimiento el 29 de agosto de 2024 y con una tasa de inter\u00e9s de 0%.  <\/p>\n

El precio de suscripci\u00f3n fue sobre la par (102,37%), lo que implica una tasa de -1,51%.  <\/p>\n

Por su parte, las Obligaciones Negociables Clase XIII se emitieron por un total de US$ 130 millones <\/strong><\/mark>con vencimiento a 24 meses y con una tasa de inter\u00e9s del 0%. El precio de suscripci\u00f3n fue sobre la par (100,1%), lo que implica una tasa de -0,05%.  <\/p>\n

El financiamiento ser\u00e1 destinado, entre otros usos, a la construcci\u00f3n de General Levalle, el cuarto parque e\u00f3lico de YPF Luz, que tendr\u00e1 una capacidad instalada de 155 MW.  <\/p>\n

El parque estar\u00e1 ubicado en la localidad de General Levalle, 380 km al sur de la ciudad de C\u00f3rdoba, y contar\u00e1 con 25 aerogeneradores instalados de 6,2 MW cada uno en una superficie total de 4.360 hect\u00e1reas.  <\/p>\n

Con una inversi\u00f3n estimada de m\u00e1s de US$ 260 millones, la construcci\u00f3n tendr\u00e1 una duraci\u00f3n aproximada de 20 meses, creando empleo para m\u00e1s de 300 personas durante la construcci\u00f3n.  <\/p>\n

El parque contar\u00e1 con un factor de capacidad de m\u00e1s del 50% y evitar\u00e1 la emisi\u00f3n de m\u00e1s de 350.000 toneladas de di\u00f3xido de carbono equivalente por a\u00f1o.  <\/p>\n

Detalles de cada emisi\u00f3n<\/strong><\/h2>\n
    \n
  • Obligaciones Negociables Adicionales Clase XI \u2022 Cantidad de \u00f3rdenes recibidas: 51 <\/li>\n
  • Monto de las \u00f3rdenes recibidas: US$ 42.405.842 <\/li>\n
  • Valor Nominal de emisi\u00f3n: US$ 20.000.000 Obligaciones Negociables Clase XIII <\/li>\n
  • Cantidad de \u00f3rdenes recibidas: 191 <\/li>\n
  • Monto de las \u00f3rdenes recibidas: US$ 250.716.807 <\/li>\n
  • Valor Nominal de emisi\u00f3n: US$ 130.000.000 <\/li>\n<\/ul>\n

    Los bancos y entidades financieras que participaron como colocadores en la emisi\u00f3n fueron: Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Argentina S.A, Banco Macro S.A., Banco Supervielle S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Macro Securities S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., SBS Trading S.A., Allaria Ledesma & C\u00eda S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., BACS Banco de Cr\u00e9dito y Securitizaci\u00f3n S.A., Banco Patagonia S.A., Naci\u00f3n Burs\u00e1til S.A., Banco Mariva S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Ita\u00fa Argentina S.A. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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