{"id":28946,"date":"2024-09-06T21:42:02","date_gmt":"2024-09-06T21:42:02","guid":{"rendered":"https:\/\/comercioyjusticia.info\/?p=438079"},"modified":"2024-09-06T21:42:02","modified_gmt":"2024-09-06T21:42:02","slug":"ypf-coloco-nueva-deuda-por-us-500-millones-a-siete-anos-de-plazo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/?p=28946","title":{"rendered":"YPF coloc\u00f3 nueva deuda por US$ 500 millones a siete a\u00f1os de plazo"},"content":{"rendered":"<div><img src=\"https:\/\/comercioyjusticia.info\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/YPF.jpg\" class=\"ff-og-image-inserted\"><\/div>\n<p>La petrolera YPF cerr\u00f3 la emisi\u00f3n de un nuevo bono internacional por US$ 500 millones, con cup\u00f3n de 8,750% y 7 a\u00f1os de plazo.<\/p>\n<p>El nuevo bono tiene como vencimiento 2031, y cumple con el objetivo de la compa\u00f1\u00eda de prorrogar parte de sus vencimientos de 2025, mejorando as\u00ed perfil de deuda.<\/p>\n<p>Es la segunda emisi\u00f3n internacional de YPF luego de que en enero reabriera el mercado de capitales internacional para empresas argentinas despu\u00e9s de 6 a\u00f1os.<\/p>\n<p>Citi, JP Morgan, Bank of America y Santander actuaron como \u201cjoint bookrunners\u201d de la transacci\u00f3n.<\/p>\n<p>YPF recibi\u00f3 un aluvi\u00f3n de ofertas en una licitaci\u00f3n de Obligaciones Negociables (ON) con vencimiento en 2031, cuyo objetivo es obtener fondos para recomprar otros t\u00edtulos de la compa\u00f1\u00eda que vencen en 2025 y 2027.<\/p>\n<p>La petrolera comunic\u00f3 que tuvo ofertas por un valor nominal de 1.784,1 millones de d\u00f3lares, m\u00e1s que triplicando el volumen m\u00e1ximo a colocar.<\/p>\n<p>Los t\u00edtulos licitados son ON con vencimiento en septiembre de 2031, con un rendimiento del 8,75% nominal anual.<\/p>\n<p>La mayor productora de hidrocarburos de la Argentina aplicar\u00e1 esos fondos obtenidos a la recompra en efectivo por hasta 500 millones de d\u00f3lares de dos series de ON, una con vencimiento en julio de 2025, cuya cuant\u00eda en circulaci\u00f3n asciende a 1.131,7 millones de d\u00f3lares, y otra con vencimiento en 2027, con un monto en circulaci\u00f3n de 809,3 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<p>De acuerdo al \u00faltimo balance de la petrolera, su deuda total ascend\u00eda a finales del primer semestre a 7.457 millones de d\u00f3lares, con un aumento interanual del 18%.<\/p>\n<p>La empresa obtuvo una ganancia neta en el primer semestre de este a\u00f1o por 1.192 millones de d\u00f3lares, lo que ha implicado un aumento del 65 % respecto a los beneficios obtenidos en igual per\u00edodo de 2023.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La petrolera YPF cerr\u00f3 la emisi\u00f3n de un nuevo bono internacional por US$ 500 millones, con cup\u00f3n de 8,750% y 7 a\u00f1os de plazo. El nuevo bono tiene como vencimiento 2031, y cumple con el objetivo de la compa\u00f1\u00eda de prorrogar parte de sus vencimientos de 2025, mejorando as\u00ed perfil de deuda. Es la segunda [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":28947,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0},"categories":[17,21],"tags":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28946"}],"collection":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28946"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28946\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/28947"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28946"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28946"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/economiapoliticacba.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28946"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}